隨著科技的不斷發(fā)展，智能家居正以迅猛的勢(shì)頭崛起。但智能家居到底指什么？目前智能家居行業(yè)又處于什么狀態(tài)？接下來(lái)本文將結(jié)合多家券商機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，為大家深入解析智能家居行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、用戶痛點(diǎn)，以及未來(lái)潛力值得關(guān)注的品類，讓您更了解智能家居，把握未來(lái)智能化發(fā)展趨勢(shì)。

智能家居市場(chǎng)正在大爆發(fā)。

IDC統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)智能家電、視頻娛樂(lè)、家庭安防、智能音箱、智能照明設(shè)備的市場(chǎng)出貨量分別是100/45/41/39/33百萬(wàn)臺(tái)，2022-2026年中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)出貨量將從2.6億臺(tái)突破至5.3億臺(tái)。

智能家居龐大的市場(chǎng)規(guī)模，也吸引了眾多玩家入局：亞馬遜、阿里巴巴、百度、小米、華為、美的、格力、歐博銳、綠米等等。

據(jù)Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院、工信部、CSHIA等權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)估，國(guó)內(nèi)智能家電市場(chǎng)規(guī)模在5000-6000億左右，即使不算智能電視，智能家居市場(chǎng)規(guī)模仍然約有2000-3000億。

那么，究竟如何理解智能家居的內(nèi)涵？當(dāng)下智能家居行業(yè)現(xiàn)狀如何，競(jìng)爭(zhēng)格局如何，有哪些用戶痛點(diǎn)尚未被滿足？未來(lái)有哪些智能家居品類潛力值得挖掘？社區(qū)營(yíng)銷院將結(jié)合多家券商機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，梳理出其中的精華內(nèi)容。

一、智能家居生活何以想象？

我們分兩個(gè)角度闡釋智能家居的內(nèi)涵。

1. 從技術(shù)原理的角度看，智能家居本質(zhì)上是運(yùn)用通信、傳感器、機(jī)器視覺(jué)、人工智能等技術(shù)，將家庭設(shè)備、家庭電器實(shí)現(xiàn)互聯(lián)、智能交互的一種家居生活方式。

例如智能電視、智能家庭影院要用到通信技術(shù)，智能中控屏需要用到傳感器技術(shù)才能顯示溫度、濕度等狀態(tài)。

2. 從美的、海爾、TCL等大廠對(duì)AI家電、智能家電解決方案的定義來(lái)看，全場(chǎng)景互聯(lián)和人機(jī)交互智能是必要條件，且往往包含基于大數(shù)據(jù)分析的定制能力或主動(dòng)服務(wù)能力。

據(jù)灼識(shí)咨詢，智能家電的底層技術(shù)主要分感知層、傳輸層、平臺(tái)層，感知層主要負(fù)責(zé)人機(jī)交互如語(yǔ)音、視覺(jué)、觸屏等，環(huán)境交互如溫度、濕度、亮度等，傳輸層則包括無(wú)線協(xié)議、有線協(xié)議、電力載波，平臺(tái)層包括數(shù)據(jù)處理（包括數(shù)據(jù)獲取、計(jì)算、分析）、智能分析（包括識(shí)別、分析、預(yù)測(cè)）、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)（包括設(shè)備連接和管理）。

智能家居的智能化程度最容易被用戶感知到的其實(shí)就是人機(jī)交互和平臺(tái)層。

據(jù)此，判斷智能家居產(chǎn)品的智能化程度可以看三大能力：

1. 首先，只能感知狀態(tài)或接受最基礎(chǔ)的指令，一個(gè)按鍵或者遙控器就可以實(shí)現(xiàn)操作命令，典型的例如智能窗簾、智能晾衣桿等；
2. 其次，能夠與其他設(shè)備形成互聯(lián)，例如智能電視、智能音箱、智能門鎖等；
3. 最后，能夠正確理解較為復(fù)雜/模糊的指令，并做出正確的回應(yīng)，甚至主動(dòng)決策，例如智能音箱可以為用戶播放一首歡快的歌，智能空調(diào)能夠在用戶睡眠時(shí)依據(jù)用戶習(xí)慣自動(dòng)調(diào)節(jié)溫度。

二、智能家居步入自主決策的3.0階段，競(jìng)爭(zhēng)格局如何分化？

回顧智能家居行業(yè)近十年發(fā)展史，可以說(shuō)主要出現(xiàn)了三波大品類的浪潮：電視的智能盒子、智能路由器、智能音箱。

其中智能路由器2013年爆發(fā)且市場(chǎng)規(guī)模最小，智能盒子在2014-2016年左右規(guī)模觸頂后步入下行期，智能音箱從2021年開始逐漸步入下行期。

這三大品類因能有效集中用戶數(shù)據(jù)和流量，曾被行業(yè)視為入口級(jí)產(chǎn)品，也是最容易重塑智能家居市場(chǎng)格局的終端品類，但都或早或晚、不同程度地陷入了行業(yè)衰退。

據(jù)艾瑞咨詢，智能家居行業(yè)早已遠(yuǎn)非國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T35134-2017中對(duì)智能家居設(shè)備的互聯(lián)互通性、家用物聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)調(diào)的2.0階段，當(dāng)前已進(jìn)入到不斷深化云計(jì)算、邊緣計(jì)算、人工智能等技術(shù)，以加強(qiáng)智能家居的自主決策能力，以提供主動(dòng)服務(wù)的3.0階段。

這也吻合了上文對(duì)智能家居最高智能化程度的定義。

當(dāng)前，智能家居龐大的市場(chǎng)規(guī)模吸引了各路實(shí)力選手分一杯羹，據(jù)招商證券，出于對(duì)智能家居行業(yè)3.0階段的不同理解以及各自的稟賦資源，他們各自布局的差異點(diǎn)主要在于：

1. 亞馬遜、阿里巴巴、百度等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，更側(cè)重入口級(jí)的智能單品，智能音屏及聯(lián)動(dòng)控制產(chǎn)品；例如三者都在智能音箱市場(chǎng)有著一席之地；

2. 小米、華為、?？低暤?C企業(yè)，更重視智控、生態(tài)，用戶體驗(yàn)較好；例如小米有著小米、華為都有著各自的生態(tài)鏈；

3. 美的、格力等傳統(tǒng)家電巨頭，專注圍繞智能家電本身的技術(shù)升級(jí)，圍繞家居場(chǎng)景滲透單品，銷售渠道廣；例如美的曾推出“美的智慧家”全屋智能解決方案，圍繞五大家居場(chǎng)景提供共性+個(gè)性套餐；

4. 歐博銳、綠米、云米等新興創(chuàng)業(yè)公司，從智能面板、智能控制等技術(shù)領(lǐng)域切入創(chuàng)新，通過(guò)智能家居系統(tǒng)及服務(wù)打開市場(chǎng)，屬于開放性平臺(tái)，允許多元產(chǎn)品介入。

例如綠米不僅開發(fā)有智能面板、開關(guān)插座、智能門鎖、智能攝像頭、智能照明等智能設(shè)備，目前還加入了Matter協(xié)議布局海外市場(chǎng)，支持亞馬遜、谷歌、蘋果的生態(tài)體系。

但總體來(lái)看，上述智能家居選手主要未滿足的用戶痛點(diǎn)在于：智能家居的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不統(tǒng)一，不同品牌之間產(chǎn)品兼容性較差，以及產(chǎn)品智能化水平未達(dá)用戶預(yù)期，無(wú)法保障用戶隱私等。

據(jù)唯奧體驗(yàn)咨詢2021年11月一份調(diào)研，62%的智能家居消費(fèi)者認(rèn)為產(chǎn)品無(wú)法精準(zhǔn)理解用戶需求，58%認(rèn)為產(chǎn)品自主智能弱，依賴人工設(shè)置。

再例如，據(jù)智標(biāo)委智慧住區(qū)分委會(huì)數(shù)據(jù)，45%尚未使用智能家居的消費(fèi)者擔(dān)心數(shù)據(jù)隱私。用戶容易泄露個(gè)人數(shù)據(jù)隱私的原因在于，手機(jī)終端、云端、設(shè)備終端三者之間需要使用網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和傳輸數(shù)據(jù)，如果上述協(xié)議和數(shù)據(jù)未經(jīng)加密和保護(hù)，或用戶長(zhǎng)時(shí)間未設(shè)置強(qiáng)密碼、更新軟件或關(guān)閉非必要端口，容易受到黑客攻擊。

三、在智能家居自主決策3.0階段，有哪些品類值得挖掘？

隨著GPT大模型的爆發(fā)，許多智能家居品類的潛力有待被重估。

據(jù)華安證券，大語(yǔ)言模型對(duì)智能家居的提升主要體現(xiàn)在三方面：

1. ChatGPT能有效提升智能語(yǔ)音、智能視覺(jué)、智能觸控的用戶體驗(yàn)，智能應(yīng)用DEMO就是例證；
2. ChatGPT能有效提升用戶信息安全；
3. ChatGPT能夠有效提高智能家居企業(yè)的自動(dòng)化程度、產(chǎn)品設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性、模擬特定場(chǎng)景學(xué)習(xí)用戶數(shù)據(jù)，從而減低生產(chǎn)和開發(fā)的成本。

那么，在此機(jī)遇下，哪些家電品類有望重獲新生？哪些家電品類會(huì)迎來(lái)新的升級(jí)浪潮？

據(jù)中泰證券，依托GPT大模型，智能音箱、智能中控屏最有望成為智能家居下一代的入口級(jí)品類，而像照明、洗碗機(jī)、平板、攝像頭、投影、電視機(jī)、空調(diào)等這類高頻使用（＞1次/天）、弱人工介入的家電品類也有望AI化。

據(jù)艾瑞咨詢，2022-2025中國(guó)智能家居品類AI技術(shù)應(yīng)用滲透率最高的場(chǎng)景分別是智能清潔、智能安防、智能影音娛樂(lè)，分別將從2022年的70%、47%、40%提升至2025年的95%、75%、60%。

我們將以有望成為下一代入口級(jí)品類的智能音箱、智能中控屏為例，解釋大語(yǔ)言模型對(duì)家電品類的賦能。

1. 智能音箱

自2014年亞馬遜發(fā)布echo音箱引爆行業(yè)熱潮以來(lái)，2017年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開始爆發(fā)，3年時(shí)間出貨量從176萬(wàn)臺(tái)猛增至2019年3682萬(wàn)臺(tái)后行業(yè)規(guī)?；疽?jiàn)頂。

2019-2022年智能音箱行業(yè)試圖通過(guò)提價(jià)保增長(zhǎng)，行業(yè)客單價(jià)從188元提升至246元，但提價(jià)難挽頹勢(shì)，產(chǎn)品創(chuàng)新不足、產(chǎn)品體驗(yàn)較差讓行業(yè)增長(zhǎng)后繼無(wú)力。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)智能音箱銷量已從2020年的3770萬(wàn)臺(tái)萎縮至2022年的2401萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)智能音箱規(guī)模大致在60-70億元。

但是，如上文所述，ChatGPT能有效提升智能語(yǔ)音的用戶體驗(yàn)，所以如果在ChatGPT的訓(xùn)練下，智能音箱能夠更好理解用戶語(yǔ)義，做出回應(yīng)，這一品類或?qū)⒅責(zé)ㄐ律?/p>

2. 智能中控屏

智能中控屏，一般指將室內(nèi)多設(shè)備控制控制功能統(tǒng)一集成在中央控制系統(tǒng)上，通過(guò)面板來(lái)控制的設(shè)備，一塊屏幕實(shí)現(xiàn)智能照明、影音系統(tǒng)、開關(guān)、插座、門鎖、智能家電等設(shè)備的控制。

智能中控屏的產(chǎn)品迭代，本身是由控制照明的開關(guān)發(fā)展而來(lái)，后續(xù)可操控的家電數(shù)量才不斷增多。如今三翼鳥、華為、歐瑞博都有非常不錯(cuò)的智能中控屏產(chǎn)品，不僅能顯示天氣、溫度、濕度，還可以通過(guò)按鍵、觸屏、語(yǔ)音及主動(dòng)控制操控家電。

IDC統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)智能家居智能中控屏出貨量在65萬(wàn)塊左右，預(yù)計(jì)未來(lái)五年市場(chǎng)出貨量年復(fù)合增長(zhǎng)率超60%，2026年銷量達(dá)335萬(wàn)塊。

大語(yǔ)言模型對(duì)智能中控屏的賦能體現(xiàn)在，有望在按鍵和觸屏交互后搭載更高比例的語(yǔ)音，甚至是逐步滲透視覺(jué)交互。

在大語(yǔ)言模型浪潮襲來(lái)之際，家電品類還會(huì)如何新生，我們保持期待。