醫(yī)療影像被認(rèn)為是人工智能最有可能落地的領(lǐng)域之一，2017年被認(rèn)為是醫(yī)療影像+AI的集中爆發(fā)的一年?，F(xiàn)在2019年已過去一半，該領(lǐng)域內(nèi)公司發(fā)展出現(xiàn)明顯的分化，有的持續(xù)獲得融資不斷擴(kuò)展自己的領(lǐng)地，有的則已經(jīng)趨于沉寂。本篇文章就該領(lǐng)域現(xiàn)狀做了一些剖析，希望能給處于該行業(yè)或者有意進(jìn)入該行業(yè)的讀者一些幫助。

文章目錄：

一、醫(yī)療影像常見類型應(yīng)用場(chǎng)景

二、典型“醫(yī)療影像+AI”產(chǎn)品

三、商業(yè)模式及頭部企業(yè)匯總

四、“醫(yī)療影像+AI”落地的短期風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)

一、醫(yī)療影像常見類型應(yīng)用場(chǎng)景

本文中按照影像產(chǎn)生科室和設(shè)備類型分為超聲影像、放射影像、放射治療、病理分析、內(nèi)鏡影像這幾類來進(jìn)行場(chǎng)景描述。

1. 超聲影像

超聲影像可以清晰顯示臟器及周圍器官的各種斷面像，同時(shí)具有價(jià)廉、簡(jiǎn)便、迅速、無創(chuàng)、無輻射性、準(zhǔn)確、可連續(xù)動(dòng)態(tài)及重復(fù)掃描的優(yōu)點(diǎn)，成像速度快的特點(diǎn)。因此易于推廣應(yīng)用，常作為實(shí)質(zhì)臟器及含液器官的首選方法，非常適合于心臟，大血管及膽囊的顯示和測(cè)量。

2. 放射影像——X線、CT、核磁

X光：

X光是觀察骨骼簡(jiǎn)便的檢查方式，價(jià)格也相對(duì)較便宜。如果懷疑四肢、脊柱等部位出現(xiàn)急性外傷，傷到了骨骼，有突發(fā)急性疼痛或是難以控制的慢性疼痛，一般會(huì)優(yōu)先選擇X光。

CT：

在某種意義上可以說是X光的加強(qiáng)版，一般重要部位的CT檢查，如：頭顱、胸腹、脊柱、骨盆等優(yōu)于常規(guī)X光檢查。CT檢查對(duì)中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病、頭頸部疾病的診斷、大血管檢查等也有很大的價(jià)值。

如：顱內(nèi)腫瘤、早期鼻咽癌的發(fā)現(xiàn)、冠狀動(dòng)脈粥樣硬化和冠心病的篩查等。

核磁：

磁共振可以隨意做任何角度的切層，且無輻射。對(duì)顱腦、脊柱和脊髓等的解剖和病變的顯示，都比CT要好；核磁共振對(duì)病變組織的敏感度優(yōu)于CT，尤其是關(guān)節(jié)、肌肉、中樞神經(jīng)系統(tǒng)等軟組織的檢查結(jié)構(gòu)更清晰。核磁共振對(duì)脊柱、關(guān)節(jié)、腫瘤、感染性疾病、淋巴結(jié)和血管結(jié)構(gòu)之間的相互鑒別，有獨(dú)到的優(yōu)勢(shì)。

3. 放射治療

作為腫瘤三大主要治療方式之一，放療在腫瘤治療中的地位越來越重要。隨著三維適形和適形調(diào)強(qiáng)等精確放療技術(shù)的發(fā)展和廣泛臨床運(yùn)用，其中精準(zhǔn)的靶區(qū)范圍的確定和勾畫在放療中非常重要。

4. 病理影像

病理診斷是醫(yī)學(xué)診斷的“金標(biāo)準(zhǔn)”，是醫(yī)生對(duì)病人進(jìn)行正確治療的基石，病理醫(yī)生更素有“醫(yī)生的醫(yī)生”之稱。病理醫(yī)生直接面對(duì)的其實(shí)不是患者，而是臨床醫(yī)生。病理報(bào)告中會(huì)提供病人罹患的疾病的具體類型、腫瘤的分級(jí)、分期等各種信息，然后臨床醫(yī)生會(huì)根據(jù)這些信息來制定治療和用藥的方案。

5. 內(nèi)窺鏡影像

內(nèi)窺鏡是集中了傳統(tǒng)光學(xué)、人體工程學(xué)、精密機(jī)械、現(xiàn)代電子、數(shù)學(xué)、軟件等于一體的檢測(cè)儀器。

一個(gè)具有圖像傳感器、光學(xué)鏡頭、光源照明、機(jī)械裝置等，它可以經(jīng)口腔進(jìn)入胃內(nèi)或經(jīng)其他天然孔道進(jìn)入體內(nèi)。利用內(nèi)窺鏡可以看到X射線不能顯示的病變，因此它對(duì)醫(yī)生非常有用。常用于食道、胃及十二指腸、小腸、大腸、胰腺、膽道、腹腔、呼吸道、泌尿道疾病的檢查。

6. 眼底影像

眼底檢查是檢查玻璃體、視網(wǎng)膜、脈絡(luò)膜和視神經(jīng)疾病的重要方法。許多全身性疾病如高血壓病、腎病、糖尿病、妊娠毒血癥、結(jié)節(jié)病、某些血液病、中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病等均會(huì)發(fā)生眼底病變，甚至?xí)蔀椴∪司驮\的主要原因，故眼有“機(jī)體的櫥窗”之稱，檢查眼底可提供重要診斷資料。

二、典型“醫(yī)療影像+AI”產(chǎn)品

1. 疾病篩查和輔助診斷

疾病早篩對(duì)于民眾及國家均具有重大意義，而影像學(xué)檢查是疾病早篩的重要環(huán)節(jié)。醫(yī)療人工智能的引入有助于提升影像學(xué)科工作效率，減輕醫(yī)務(wù)人員工作負(fù)擔(dān)，減少誤診漏診現(xiàn)象的發(fā)生，為大規(guī)模疾病早篩行動(dòng)的開展提供有力技術(shù)支持。

該領(lǐng)域算是”醫(yī)療影像+AI”最早涉及、最主流領(lǐng)域了，相應(yīng)的該領(lǐng)域也是競(jìng)爭(zhēng)最激烈、上線產(chǎn)品最多的，幾乎當(dāng)前獲得大額融資的企業(yè)都涉及該領(lǐng)域，可是說是一派“百家爭(zhēng)鳴”的局面。

核心功能：

• 基于深度學(xué)習(xí)技術(shù)訓(xùn)練模型，對(duì)病灶進(jìn)行分割檢出。
• 病灶定量分析，主要是一些形態(tài)學(xué)參數(shù)。
• 基于分類算法，對(duì)病灶進(jìn)行分類比如結(jié)節(jié)、腫瘤等。
• 病灶定性，比如腫瘤的良惡性傾向性分析判斷。
• 生成結(jié)構(gòu)化報(bào)告，基于AI診斷結(jié)果和臨床使用習(xí)慣自動(dòng)生成報(bào)告。

代表產(chǎn)品：

• 肺結(jié)節(jié)篩查系統(tǒng)-推想科技
• 乳腺癌篩查系統(tǒng)-依圖科技
• 腦卒中篩查系統(tǒng)-深睿醫(yī)療

2. 病理分析

病理醫(yī)師的診斷依賴于經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)病理醫(yī)生的周期非常長，從一個(gè)初級(jí)診斷醫(yī)生到一個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的高年資診斷醫(yī)生大約需要10年時(shí)間。此外，病理工作風(fēng)險(xiǎn)高、責(zé)任大， 專業(yè)吸引力相對(duì)較低，且由于從業(yè)后工作強(qiáng)度太高，很多學(xué)病理的醫(yī)生都沒能堅(jiān)持到最后。

AI的引入可以為醫(yī)生為低級(jí)別醫(yī)院經(jīng)驗(yàn)欠缺的病理醫(yī)生提供診斷建議、提供教學(xué)幫助、AI分擔(dān)醫(yī)生繁重而簡(jiǎn)單的工作（如尋找淋巴結(jié)的轉(zhuǎn)移癌、病原體等，定位后人工復(fù)核）以及計(jì)數(shù)指標(biāo)的判定、免疫組化陽性強(qiáng)度的判定以及分子病理的判定等。

核心功能：

• 對(duì)數(shù)字化的病理切片，自動(dòng)完成檢測(cè)-識(shí)別-分割。
• 智能分辨細(xì)胞陰陽性，區(qū)分癌細(xì)胞與正常細(xì)胞并標(biāo)注。
• 對(duì)框選區(qū)域/全場(chǎng)圖進(jìn)行定量分析。
• 自動(dòng)結(jié)構(gòu)化報(bào)告生成。

代表產(chǎn)品：

• D-PathAI AI輔助診斷系統(tǒng)?-迪英加科技
• 宮頸癌早期篩查系統(tǒng)-騰訊覓影
• 病理智能輔助診斷系統(tǒng)（宮頸癌、乳腺癌、胃癌）-清影科技

3. 圖像后處理

臨床上很多影像檢查生成的影像不足以直接用來評(píng)估病情，需要對(duì)影像進(jìn)一步處理。

典型的就是CT血管造影（CTA，CT angiography）檢查，這種檢查是將CT增強(qiáng)技術(shù)與薄層、大范圍、快速掃描技術(shù)相結(jié)合，通過后處理技術(shù)生成一系列后處理影像。這些影像科可以清晰顯示全身各部位血管細(xì)節(jié)，具有無創(chuàng)和操作簡(jiǎn)便的特點(diǎn)，對(duì)于血管變異、血管疾病以及顯示病變和血管關(guān)系有重要價(jià)值。

然而，后處理過程具有復(fù)雜、耗費(fèi)長的特點(diǎn)，一個(gè)CTA檢查的后處理時(shí)間在20~60分鐘之間，使用AI技術(shù)之后可以讓整個(gè)后處理時(shí)間大大減少。

核心功能：

• 自動(dòng)完成圖像重建
• 圖像推送和膠片打印
• 血管斑塊和狹窄程度量化分析
• 自動(dòng)生成結(jié)構(gòu)化報(bào)告

代表產(chǎn)品：

• 冠心病智能輔助診斷產(chǎn)品-數(shù)坤科技
• 血管CT輔助診斷系統(tǒng)-深睿醫(yī)療
• ACD冠脈全自動(dòng)診斷-醫(yī)真云

4. 靶區(qū)勾畫

中國的放療資源非常稀缺，據(jù)統(tǒng)計(jì)：目前全國只有3000個(gè)有執(zhí)照的物理師，而且絕大多數(shù)集中在大城市的大型三甲醫(yī)院。基層醫(yī)院雖然可以通過租賃的方式獲得放療設(shè)備，但缺少物理師使得基層醫(yī)院的放療設(shè)備大多成了擺設(shè)。

如果操作不當(dāng)放療射線會(huì)對(duì)病人造成極大危害，因此每一個(gè)放療方案都需要嚴(yán)格畫靶，確認(rèn)放療射線的靶向位置和劑量，及其穿透路線，避免傷及正常的組織器官。每一位病人每次放療前都需要拍300-400張CT，傳統(tǒng)方法完全依賴腫瘤醫(yī)生在患者的醫(yī)學(xué)影像上手動(dòng)標(biāo)識(shí)器官和腫瘤，效率十分低下。

基于深度學(xué)習(xí)算法的智能勾靶功能，可以全面提高靶區(qū)勾畫的效率和準(zhǔn)確度，將原來要幾個(gè)小時(shí)的工作量縮短到幾十分鐘。

核心功能：靶區(qū)勾畫

代表產(chǎn)品：

• RAIC-銳克腫瘤信息系統(tǒng)-連心醫(yī)療
• ARPlanner-全域醫(yī)療
• 智能治療計(jì)劃系統(tǒng)DeepPlan-慧軟科技

5. 生長發(fā)育評(píng)估

骨齡”是骨骼年齡的簡(jiǎn)稱，是青少年兒童骨骼發(fā)育水平同骨發(fā)育標(biāo)準(zhǔn)比較而得出的發(fā)育年齡，它比年齡、身高、體重更能精確反映出身體的成熟程度。

臨床上通過骨齡檢測(cè)來判讀兒童發(fā)育狀況，對(duì)一些兒科內(nèi)分泌疾病診斷也有很大幫助。在發(fā)達(dá)國家，骨齡檢測(cè)早已是青少年兒童體檢的必經(jīng)環(huán)節(jié)，而中國目前還沒有健康兒童的骨齡數(shù)據(jù)庫，臨床應(yīng)用的骨齡檢測(cè)方法也各有弊端，或因流程復(fù)雜或因不夠精準(zhǔn)而無法滿足臨床要求。

基于深度學(xué)習(xí)技術(shù)幾秒內(nèi)就能輸出AI骨齡結(jié)果。

核心功能：

• 精準(zhǔn)骨齡結(jié)果
• 結(jié)構(gòu)化呈現(xiàn)影像具體評(píng)分
• 生長發(fā)育報(bào)告生成

代表產(chǎn)品：

• 兒童生長發(fā)育智能診斷系統(tǒng)-依圖醫(yī)療
• 兒童生長發(fā)育AI評(píng)估系統(tǒng)-深睿醫(yī)療

三、商業(yè)模式及頭部企業(yè)匯總

1. 商業(yè)模式分析

TO B（醫(yī)院/體檢機(jī)構(gòu)）：

醫(yī)院采購算是現(xiàn)在最主流的落地模式了，因?yàn)橹饕氖找嬲呤强剖一蛘哚t(yī)生，也是最傳統(tǒng)落地模式，基本上主流的AI+醫(yī)療影像公司的主要模式。

TO C（患者、居民）：

TO C無疑是比TO B更具備爆發(fā)式增長潛力的，很多企業(yè)也在通過尋找患者剛需+AI影像的點(diǎn)進(jìn)行嘗試，比如用電子膠片代替?zhèn)鹘y(tǒng)膠片進(jìn)行遠(yuǎn)程閱片，按照次數(shù)收費(fèi)就是現(xiàn)在比較好的一個(gè)方向。

TO G (政府)：

分級(jí)診療政策推行以來，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的地位越來越重要，各種政策性補(bǔ)助資金也越來越多。

拿影像設(shè)備來說，全國各地乃至縣鎮(zhèn)級(jí)醫(yī)院共安裝了各種型號(hào)的CT機(jī)數(shù)千臺(tái)，但是光有機(jī)器沒有人和技術(shù)很大程度上制約了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展，AI的引入無疑是“雪中送炭”，AI影像企業(yè)可以和政府合作把具備三甲醫(yī)院水準(zhǔn)的產(chǎn)品部署到基層實(shí)現(xiàn)政府和企業(yè)的雙贏。

TO M(藥廠/醫(yī)療器械)：

傳統(tǒng)醫(yī)療器械公司在醫(yī)院有著比較好的渠道和設(shè)備優(yōu)勢(shì)，AI公司與醫(yī)學(xué)影像存檔與通信系統(tǒng)PACS廠商、醫(yī)療器械廠商合作，依托于其他產(chǎn)品中，通過設(shè)備銷售帶貨的方式獲得收入。

例如：柏視醫(yī)療的鼻咽癌放療臨床靶區(qū)自動(dòng)勾畫系統(tǒng)已嵌入飛利浦星云探索平臺(tái)。

TO I (保險(xiǎn)) ：

商業(yè)健康險(xiǎn)近兩年呈井噴的趨勢(shì)，未來在所有保險(xiǎn)產(chǎn)品和品種中，與健康相關(guān)的保險(xiǎn)會(huì)越來越占據(jù)主流的地位。AI醫(yī)療影像企業(yè)可以通過和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的合作，幫助保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)費(fèi)用智能控制。

2. 頭部企業(yè)匯總

傳統(tǒng)醫(yī)療器械廠商：

• 通用電氣醫(yī)療（上市）
• 飛利浦醫(yī)療（上市）
• 西門子醫(yī)療（上市）
• 佳能醫(yī)療（上市）
• 東軟醫(yī)療（戰(zhàn)略融資）
• 聯(lián)影醫(yī)療（B輪）

互聯(lián)網(wǎng)巨頭：

• 騰訊優(yōu)圖/騰訊覓影
• doctor you(阿里健康)
• 百度靈醫(yī)

醫(yī)療影像創(chuàng)業(yè)公司：

• 匯醫(yī)慧影（戰(zhàn)略融資）
• 依圖醫(yī)療（戰(zhàn)略融資）
• 萬里云（戰(zhàn)略融資）
• 深睿醫(yī)療（C輪）
• 推想科技（C1輪）
• 圖瑪深維（B輪）
• 體素科技（B輪）
• 數(shù)坤科技（B輪）
• 德尚韻興（B輪）
• 一脈陽光（B輪）
• 健培科技（B輪）
• 翼展科技（B輪）

四、醫(yī)療影像+AI”落地的短期風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)

1. 短期風(fēng)險(xiǎn)

1）CFDA認(rèn)證難：

2018?年?8?月?1?日起，我國新版《醫(yī)療器械分類目錄》正式生效，文件將醫(yī)用軟件按二類、 三類醫(yī)療器械設(shè)置審批通道。

目前我們所看到的AI?產(chǎn)品，大多應(yīng)屬于第三類醫(yī)療器械人工智能輔助醫(yī)療影像診斷作為一個(gè)新的領(lǐng)域，政府也處在在探索階段，認(rèn)證難成了阻礙“醫(yī)療影像+AI”公司商業(yè)化之路上的“攔路虎”。

當(dāng)前大部分企業(yè)采取增刪診斷功能的辦法，同時(shí)申報(bào)二、三類器械，多家企業(yè)已經(jīng)率先獲得了二類證書，但目前尚未有一款產(chǎn)品獲得三類證書。相信隨著政策的日益完善，各公司AI產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫的建立，CFDA認(rèn)證難的問題在未來幾年內(nèi)將會(huì)解決。

2）數(shù)據(jù)獲取難：

開放的數(shù)據(jù)集，是肺結(jié)節(jié)產(chǎn)品扎推涌現(xiàn)的直接原因，也為后來者提供了“彎道超車”的機(jī)會(huì)，但不是所有產(chǎn)品都有公開的數(shù)據(jù)集。

從公開數(shù)據(jù)集、臨床數(shù)據(jù)到金標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)，難度逐漸遞增。相比于三甲醫(yī)院對(duì)醫(yī)療影像AI產(chǎn)品的需求，醫(yī)療影像AI產(chǎn)品捆綁醫(yī)院的需求更為強(qiáng)烈，如何拿到醫(yī)院數(shù)據(jù)對(duì)AI進(jìn)行訓(xùn)練成為各家產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

短期內(nèi)，數(shù)據(jù)獲取難問題不會(huì)消失，當(dāng)前各“醫(yī)療影像+AI”公司目前都是通過與醫(yī)院影像科室以科研合作的形式獲取數(shù)據(jù)。所以任何進(jìn)入“醫(yī)療影像+AI”領(lǐng)域的公司必須具備一定的醫(yī)院影像科“資源”，這也就不難解釋為何該領(lǐng)域公司很多創(chuàng)始人或者高管都來自GPS廠家了。

3）醫(yī)生習(xí)慣不易改變

雖然現(xiàn)在的AI產(chǎn)品都標(biāo)榜自己可以幫助醫(yī)生節(jié)省時(shí)間、提供診斷效率等，但是對(duì)醫(yī)生而言，已經(jīng)習(xí)慣了原有的診療方式，要完全接受這種“人機(jī)結(jié)合”的診療方式顯然還需要有一定的適應(yīng)和接受過程。不過隨著時(shí)間推移，相信未來的醫(yī)生會(huì)逐漸習(xí)慣無處不在的AI產(chǎn)品。

4）影像科地位尷尬

目前市面上“醫(yī)療影像+AI”領(lǐng)域公司都是采取和影像科合作，主要影像科作為輔助學(xué)科在這個(gè)醫(yī)院體系中話語權(quán)不多，不如其他臨床科室受重視，在采購經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)上也相對(duì)困難一些。

2. 短期機(jī)會(huì)

1）政策支持

國務(wù)出臺(tái)系列政策支持醫(yī)學(xué)影像行業(yè)的發(fā)展。

從 2013 年到 2017 年，國務(wù)院、發(fā)改委、國家食品藥品監(jiān)督總局、衛(wèi)計(jì)委不斷出臺(tái)政策支持醫(yī)學(xué)影像行業(yè)的發(fā)展。

針對(duì)性政策涉及：醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、獨(dú)立影像中心、線上影像平臺(tái)、影像信息化，包括鼓勵(lì)公立醫(yī)院采購國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備、扶持民營醫(yī)院新增設(shè)備需求；加強(qiáng)醫(yī)療信息化建設(shè)基礎(chǔ)，構(gòu)建云端醫(yī)療數(shù)據(jù)庫，推動(dòng)醫(yī)療大數(shù)據(jù)的應(yīng)用開發(fā)等；全面推進(jìn)分級(jí)診斷，鼓勵(lì)民營資本流入建設(shè)獨(dú)立檢查檢驗(yàn)中心、遠(yuǎn)程醫(yī)療等。

2）影像數(shù)據(jù)量足夠大大且醫(yī)生短缺

有數(shù)據(jù)顯示：目前我國醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)的年增長率約為30%，而放射科醫(yī)師數(shù)量的年增長率約為4.1%，其間的差距是23.9%，放射科醫(yī)師數(shù)量增長遠(yuǎn)不及影像數(shù)據(jù)增長。

這意味著放射科醫(yī)師在未來處理影像數(shù)據(jù)的壓力會(huì)越來越大，甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過負(fù)荷。

3）人工智能+醫(yī)療概念備受資本青睞

有數(shù)據(jù)顯示：2016 年是人工智能+醫(yī)療在國內(nèi)形成投資風(fēng)口的元年，有 27 家企業(yè)在 2016 年進(jìn)行融資，其中 16 家企業(yè)融資金額在千萬級(jí)人民幣或美元以上，醫(yī)療大數(shù)據(jù)公司碳云智能融資金額高達(dá) 10 億人民幣。截至2017 年 8 月 31 日，國內(nèi) 83 家企業(yè)的融資總額已經(jīng)接近 42 億人民幣。

而醫(yī)學(xué)影像已經(jīng)成為人工智能在醫(yī)療應(yīng)用最熱門的領(lǐng)域之一。國內(nèi)有 83 家企業(yè)將人工智能應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域，其中涉足醫(yī)學(xué)影像類的企業(yè)數(shù)量達(dá)到 40 家，遠(yuǎn)高于其他應(yīng)用場(chǎng)景的企業(yè)數(shù)量。

3）AI技術(shù)的成熟

深度學(xué)習(xí)能夠自動(dòng)尋找特征，非常適用于“AI+ 醫(yī)療影像 ” 診斷。 大量深度學(xué)習(xí)平臺(tái)及框架開源降低基礎(chǔ)算法實(shí)現(xiàn)的技術(shù)門檻，這些開源包大幅降低了應(yīng)用深度學(xué)習(xí)算法的難度，創(chuàng)業(yè)公司也可以利用這些開源包將深度學(xué)習(xí)應(yīng)用到醫(yī)學(xué)影像診斷領(lǐng)域，基礎(chǔ)算法的實(shí)現(xiàn)門檻大幅降低，可更加高效的專注于應(yīng)用層面的算法優(yōu)化。

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